圣公会，安其罗主教跪在教堂里，闭着眼睛祈祷着。
灾难已到，那对兄弟，将会作出什么样的选择？
尤问声带着弟妹回到家时，经润、小贝勒、威廉、解元、门图已在等候。尤问声是他们的主子，保护主子，是他们的职责。就算不是进化者的他们，已强烈感受到即将到来的灾难。
尤问约和东方猫赶到时，海关大楼上的“门”忽闪忽现。
同一时间，日本某个地方上空，闪烁着电流，一个撕裂的门，时隐时现。
上海海关大楼下，尤问约说：“阻止他！”三人，遂上海关大楼。东方猫速度极快，他攀上海关大楼上时，欲扑上浅见礼史。却又出现无数傀儡阻拦。阎数与尤问约也是刚上楼，被傀儡们拦住了。
飞身赶来的宗政礼，与黑衣人顺着窗户及雕花作为支点，跳跃上海关大楼。看到奋力与傀儡厮杀的三人，月下，他道：“控制门后，我再收拾你们！”说完，向门下方的浅见礼史去。
浅见礼史扭头，并伸出一只手，以法术抵抗住宗政礼的第一次袭击。二人相撞的力量震荡开，尤问约三人，差点被震飞出海关大楼。
浅见礼史再袭，几十个黑衣人协助他，不断从各方袭向浅见礼史。浅见礼史一只手手指不断结印施法弹开黑衣人。
他的额头上，渗出密汗，显然一面移动门，一面对付敌人，让他吃力不少。
宗政礼哼笑：“浅见礼史，要么把‘门’让给我，要么你去死。”
带着狐狸面具的浅见礼史笑着拒绝道“我既不把‘门’让给你，也不选择去死。”
宗政礼道：“那就遗憾了。”说罢，袭击攻击浅见礼史。
被振飞挂在海关大楼边缘的尤问约被阎数拉了上来。东方猫手中警棍打掉傀儡脑袋：“二哥！怎么办？”
“杀了他们两个！”
“门”既不能移到东瀛那边，也不能让宗政礼据为己有！
东方猫一声“好咧”，加入战局。
尤问约正要攻击，却又突然跪下。阎数一手扶住他：“问约！”他罢手：“我没事。”身体里的怪物，叫喧着，差点控制不住。
敌人过于强大，浅见礼史渐感吃力。身后，东方猫手握警棍袭来，他空出来的那只手以法术弹飞东方猫时，有黑影趁机窜出一口咬掉他脖子。
是被宗政礼当成宠物养的小鬼。看小鬼袭击成功，宗政礼张手疯狂大笑。
脖子被撕掉一大片，鲜血喷出。小鬼兴奋地叫着，正在把“门”送往日本的浅见礼史终于承受不住，跪倒在地。天空上的“门”不再闪烁着电流，一下，变得安静。
尤问约仰头：“停下来了！”
但接着，裂口疯狂开裂，进化物从里面爬出。
看着“门”，抱着疼痛不已的脑袋，尤问约痛苦大吼一声：“啊——”，在身体里的怪物涌出时，阎数急忙从口袋里把所有药剂全部给他灌了下去。
尤问约瞳孔一散，向海关大楼倒了下去。东方猫一声“二哥”，飞身从海关大楼上空跳下去接人。
明月下，上海因无数奇形的怪物而震动。这一夜，因浅见礼史施法干扰，“门”没有关上，而是崩溃了。当夜，北洋政府以界碑为线驻守，人只能出，不许进。并且，进化物敢越界一步，就轰掉它们的脑袋。
如此，国中之国的公共租界和法租界，成为了孤岛。
东本愿寺，受了重伤的浅见礼史被阴阳师送了回来。相马桃沢静静地守护者他。在天亮之前，她回到自己房中，写了一封信，之后将绳子抛过横梁打结。人搬来一张椅子，把脑袋穿过绳子，脚一蹬，吊死在房中。
早上，方丈八木流因担心她来到房中，却看到她吊死多时，于是悲痛大哭。
浅见礼史刚醒，就听到相马桃沢自杀身亡的消息。他拿起相马桃沢留下的信件，去看相马桃沢的尸体。
“桃沢，对不起。”他笑着对已经没有气息的少女说。
他失败了，相马桃沢为了赎罪，了结了自己的性命。
明明是最无辜的人，却因为知道他的所作所为而感到罪恶，并将其肩负于身。没有什么比，因自己而引发的大灾难更令人难以承受。所以，为了向受到伤害得世人谢罪，她选择了结自己的性命。这么一来，他不再因为她受到束缚，也不会再去做出无法挽回的事情。
浅见礼史把信收入怀中，他抱起相马桃沢离开东本愿寺。
方丈八木流追上：“浅见先生！”
浅见礼史没有停步，八木流一路跟着，直到海边。八木流慌张道：“浅见先生！”
浅见礼史回首对着他笑了一笑：“多谢方丈的收留。”然后，一步步走进大海。最终，消失在海里。
八木流跪在海边，悲恸哭泣。
宗政礼带着自己的人留在公共租界，并占据了一洋房作据点。看着租界里的人们进化者，他高兴地倒了一杯酒。
他所期待的事情，终于实现了。
租界内，成为了弱肉强食的世界。待新一轮的进化者成功，他便统领他们攻破北洋政府