刘一民说，敌人不服从我军调动，说明我军没有打在敌人的痛处。只要打在敌人的痛处，敌人必然会象疯狗一样扑上来，跟着我们的指挥棒转。
刘一民说，一旦达成调动敌人的目的，主力应当迅速摆脱与敌人主力的正面接触，跳至侧翼后敌后，捕捉战机，打得敌人顾头不顾腚，整个防线漏洞百出，任由我军出击。
这段时间，日军不但在鲁东频繁动作，策划了厉文礼投敌这样影响恶劣的事变，在津浦路、胶济路沿线都展开了攻势。
日军重兵集团在徐州城下扑空后，并没有按照刘一民的设想南下追击，而是在徐州地区休整补充，准备集中力量对山东各根据地实施扫荡作战。日军胶济路沿线部队，忙着巩固防线，修复铁路、公路，组建新的胶济路守备队，恢复胶济路沿线的日伪政权。日军津浦路沿线部队，从平津地区到徐州，拉起了长长的防线，忙着修复黄河泺口铁路大桥，恢复津浦路通车，恢复对津浦路沿线占领区的统治。这其中，日军攻势最明显的是胶济路沿线的三十二师团、三十六师团和德县日军、济南日军、泰安日军，他们判断八路军主力南下，开始扫荡作战，不断扩大占领区，蚕食我根据地，并积极拉壮丁，组建伪军、伪警察队伍，企图恢复日伪政权体系。其中驻德县的日军表现最突出，因为北线阻击战结束后，鲁西北地区已经没有我军主力部队，只留下各县大队、区小队组织民兵开展地道战、地雷战，小鬼子已经基本上控制了这一地区，他们急于建立模范占领区，表现自然突出了。
教导师各部队自泰西战役结束后，按照师部命令，撤离津浦线，向不同方向展开。
曾中生、蔡中指挥鲁西警备旅、新六旅撤回冀鲁边根据地。这两支部队在北线阻击战中损失较大，需要一段时间恢复实力。他们一边休整、补充，一边扩大地方武装，保卫冀鲁边根据地，准备在合适时机攻占沧县，夺取日军后勤补给物资。
济南警备旅指挥济南地区地方武装转入了敌后游击战，他们是新编组部队，没有山炮野炮，也没有坦克、装甲车、汽车，不得不避免与日军正面相抗，依托地道，东一枪、西一炮，零敲碎打，与日军周旋。但是，济南城成了空城，担任济南地区警备任务的日军第四十师团在城里呆着没意思，四处扫荡，开始在公路线上建据点，恢复对济南地区的统治。济南警备旅针锋相对，一边开展游击战争，一边动员各地组建白皮红心的两面政权应付日军，减轻根据地的损失。这次日军也学乖了，空荡荡的济南城让他们感到了一味烧杀抢掠解决不了问题，赶紧在济南着手组建“华北治安军”第八集团军，由宋廷玉担任司令，辖第十五、第十六两个团，又把苏正格的剿共第三路军和日军直属伪军项世荣部也调到了济南。这下，济南周边地区日伪力量大大加强，伪军们天天举着个铁皮喇叭，跟着鬼子下乡扫荡，主要任务就是喊皇军不杀良民，让老百姓们回城。慢慢地，就有市民们陆续返城了。
泰西地区的形势更严峻，日军近卫师团和装甲旅团驻防泰安，等待补充。这帮小鬼子刚从日本调到中国，一身的骄狂。虽然从青岛到泰安，一路上没少吃亏，特别是刘一民泰安城外烧掉了小鬼子的辎重车队，制造了惊天动地的大爆炸，把近卫师团和装甲旅团炸得魂飞胆丧，但是八路军一撤，这伙小鬼子又张狂起来了，他们认为自己只所以打败仗，是中了八路军的阴谋诡计。真要摆开阵势打的话，八路军不是他们钢铁洪流的对手。要不然，刘一民也不会率领主力仓皇难逃了。因此，这帮鬼子最猖狂，在等待补充的日子里，还不停地开着坦克、装甲车、汽车、摩托车四处扫荡。特别可恶的是，这帮鬼子知道自己不是警备部队，不可能在这里待时间长，没有着手修建据点，只是分兵进占肥城、宁阳、兖州、济宁，白天出门扫荡，晚上归营，烧房烧庄，见啥抢啥，犯下了累累罪恶。与之对阵的是八路军鲁西警备旅、泰安支队，经过几次战斗洗礼，泰安支队和鲁西警备旅都磨练出来了，成老部队了。面对小鬼子的扫荡，两支部队一东一西，围绕着津浦路和济南到肥城、宁阳、兖州的公路，不停地出动小部队伏击鬼子，一打就撤，沾点便宜就走。这样一来，近卫师团的小鬼子更抓狂了，报复的次数更多了。
相对稳定的是胶东地区，驻防青岛的日军忙于恢复青岛周围地区，暂时顾不上胶东。而威海特别市八路军又一直没有攻占过，还处于日军海军陆战队控制之下。八路军胶东主力部队教八旅还在诸城、莒县之间待机，胶东警备旅在青岛周围待机，准备配合主力伺机重占青岛。胶东地区绝大部分控制在我党地方政权手中，唯一一点，就是胶东地区残存的部分**势力也开始慢慢复苏，忙着建立根据地，招兵买马。
鲁南地区由于日军重兵集团云集徐州周围，洪超远指挥教五旅、新五旅、新四旅、鲁东南支队，肃清泗水、费县、临沂、郯城地区之残余日伪势力后，鲁东南支队退守鲁东南根据地，鲁南我军从徐州一线回缩，依托鲁南山区布防，大力巩固新开辟的根据地。
赵捷率领的由教八旅的新八团、补充团和冀鲁边独立一团编成的新八旅，本身就是