路百川带着儿子路遥四处去寻找张嵩阳的下落，哪知，张嵩阳竟杳如黄鹤，再也不见了踪迹。在寻找途中，路百川惩豪绅，杀强盗，周济百姓，在关内的名气越来越大。百姓都亲切地称他为“飞龙大侠”，意思是只要有了困难，他总会像飞龙一般从天而降。
光阴荏苒，有如白驹过隙，十七年的时间已在不知不觉中如流水般匆匆过去。路百川的头发渐渐开始变白，而路遥也从一个几个月大的孩子，变成了一个英俊的小伙子。他跟随父亲爬山涉水，穿城过寨，不但江湖阅历日深，还练就了一身精奇的剑法。路百川在关内找不到张嵩阳，便决定到关外走一趟。这一年冬天，路百川和路遥收拾好行装向关外进发。他们出了山海关，经宁远，过锦州，一路向东行去。每到一地，路百川都会打听当地的武林中人。他知道，张嵩阳绝不是那种甘于蜇伏的人，只要他在关外，就一定会露出狐狸尾巴。他最终的目的地是辽阳、沈阳和朝鲜北部地区。
这天下午，父子二人经过了一个叫“三旗”的小镇，继续东行。冬天的关外，大雪覆地，滴水成冰，北风如锋利的钢刀般呼啸而过。路遥怕冷，把脑袋包得严严实实，只露出两只眼睛视物。路上行人很多，路遥又东张西望地总不老实，不知不觉中，他竟跟错了人，他跟着一个卖艺的老头一直到家，才发现自己错了。此时天色已晚，路遥怕在雪地里迷路，便央求老人能让他借宿一夜。好说歹说，人家才终于同意。路遥倒也不怕父亲担心，因为以前也经常发生这样的事。他和父亲早有规定，一旦走散，便回到这一站的出发地。
第二天，路遥一大早便起了身，他谢过老人，大步流星直奔三旗镇。他正向前走，忽听左侧的山坳中传来女子的呼救声。路遥跟父亲经常行侠仗义，对这种事当然不能不管，几个起落来到了山坳一侧的山头上。只见在前面雪地上，一位头蒙黑纱的大汉正对一少女欲行不轧。路遥更不怠慢，一记快剑直取大汉后心。
蒙面大汉听到背后有风声，忙放开少女，纵身跳到一边。他身形轻快灵动，真如午夜的幽灵一般。蒙面大汉稳住身形，上下打量了一下路遥道：“小哥，我与你无冤无仇，你为何要坏我的好事？”
路遥笑道：“实不相瞒，这小妞我半年前就盯上了，没想你竟来横刀夺爱，你说我能怎么办？”
蒙面大汉道：“朋友，不要开玩笑。我们今日相见，也算是有缘，你为何非要与我过不去？你若能成全我的好事，我‘夜飞魂’日后必有重谢。”
路遥一听此人便是夜飞魂，不由得也是一惊。他和路百川一到关外，便听说最近在关外出了个淫盗夜飞魂。官府和江湖上的义士费尽了心机，都没能拿住他。因此人来无影，去无踪，行动诡秘，大家才给他取了个绰号“夜飞魂”，真没想到竟在这里被自己撞见。路遥又惊又喜，暗想：我若能拿住此贼，爹一定会大吃一惊。他向前走了两步，笑道：“夜大侠，你怎样我不管，反正被我看上的女子，我是绝不会放手的。”
夜飞魂见软的不行，目露杀机地恐吓道：“年轻人，我夜飞魂已经很给你面子了，你可不要以为我是怕了你，我劝你还是少管我的闲事。你若不听，可别怪我出手无情。”言罢，他拔刀在手，做好了迎敌架势，果然是人雄刀壮。
路遥笑道：“那我就领教一下夜大侠的高招。”一剑直取夜飞魂咽喉。
夜飞魂笑道：“如此拙剑，怎伤得了你家夜大侠？”提刀一挡，已将来剑封出。他手中刀一旋，无数刀影结成一团，亦真亦幻，滚滚而上。
路遥一剑当空，使出游蛇剑法中“御敌篇”的剑招，任夜飞魂刀法如此毒辣，又怎伤得了他分毫？
夜飞魂有些焦躁，暗道：“若不尽早除掉这小子，等一会儿高手赶到，我可就走不了了。”他身形一旋，刀路忽变，刀势恢宏绵密，有如万马行空一般。他大声叫道：“夜某行走江湖多年，从未遇到过敌手，就凭你这小娃，也敢来坏我的好事，真是活得不耐烦了。”
路遥大怒，欺身直进，忽地用出了“游蛇剑法”中“破敌篇”的剑法，剑锋弹抖，杀机暗伏，将刀剑圣祖的至高剑法用得妙到毫巅。
夜飞魂没料到路遥小小年纪会有如此绝技，不禁惊得目瞪口呆。他知道今天只能认栽了，虚晃一刀退出圈外，冲路遥一抱拳道：“小英雄剑法果真了得，这次先记下，日后再与你决个高下。”身形一起，瞬间便消失在了茫茫的雪原之中。
路遥知道夜飞魂武功高强，加上轻功远高于自己，也未敢深追。
那受害少女来到近前施礼道：“多谢大哥出手相救，否则，小女今日定遭了这恶贼的毒手。”
路遥见她面容俏丽，衣着华丽，不像普通农家女子，便问道：“姑娘，你是哪的人，干嘛孤身一人走出来？”
那少女抹了抹眼泪道：“大哥有所不知，我叫冯小莹，是关东伏虎门掌门程万里儿子程锦的未婚妻。因家里穷，从小便住在程家。可那程锦总是欺负我，我实在受不了，才逃了出来。昨日走到前面的西平镇上，又被他追上了。他把我拉到一酒店，又开始欺负我。这时，有一个叫于得水的好心人出手相救，却被他打了一顿。今天早上，我趁他在客店中睡觉逃了出来，没想到刚出镇便遇到了夜飞魂。”
路遥勃然大怒，暗